销售准备
把客户资料、沟通记录和产品信息整理成拜访问题、方案结构和下一步行动。
查看工作流 →适用场景参考 · 更新 2026-09-09
成长型中小企业 AI 咨询与培训
成长型中小企业做 AI，不需要先建设一套庞大平台。可以从销售准备、采购比较、知识查找或经营汇报中选一个高频任务，用现有材料和通用工具完成小范围试点；只有当流程稳定、使用者愿意持续使用、数据与权限条件清楚后，再考虑更大的技术投入。
从你的工作出发
遇到这些问题，可以聊聊
- 老板和少数骨干承担大量资料整理、方案与汇报工作。
- 团队已经零散使用 AI，但没有统一输入、复核和信息边界。
- 预算有限，希望先验证具体任务而不是购买完整系统。
- 业务增长后，经验、制度和客户信息开始难以靠个人记忆管理。
采购比较
检查需求完整性，归一化报价与条款，减少负责人重复汇总。
查看工作流 →经营信息节奏
让项目进展、异常与待决策事项进入固定汇报和跟踪流程。
查看工作流 →从一份材料开始
第一轮怎样做
- 01
列出老板和骨干每周重复处理的文本、表格与信息任务。
- 02
按频率、材料可得性、可检查性、风险和负责人意愿排序。
- 03
选择一个两周内可以重复至少数次的任务。
- 04
用真实脱敏材料完成工作流并记录人工修改。
- 05
只有验证稳定后，才考虑扩大部门、采购工具或技术集成。
课前准备
需要准备什么
01 / 高频任务清单02 / 真实脱敏材料03 / 现有流程说明04 / 合格输出样例05 / 负责人和复盘时间