# 企业 AI 咨询与培训采购、评估与验收清单

更新：2026-07-31  
用途：企业采购 AI 咨询、管理层工作坊、业务培训或工作流试点时，用于整理需求、比较供应商和记录验收。  
边界：本模板不构成法律、信息安全或合同意见，也不用于制造供应商排名。

## 1. 采购背景

- 发起部门：
- 项目负责人：
- 参与岗位：
- 希望解决的业务问题：
- 当前流程与主要阻力：
- 本次需要形成的决定或能力：
- 明确不在本次范围内的事项：

## 2. 服务范围

勾选本次真实需要：

- [ ] 企业 AI 场景与流程诊断
- [ ] 管理层 AI 决策工作坊
- [ ] 业务团队 AI 培训
- [ ] 单一业务工作流设计与试点
- [ ] 软件选型或技术实施评估
- [ ] 数据、法律或信息安全专业审查

如果包含多种服务，分别写明负责人、交付物和验收方式，避免用“AI 落地”概括全部范围。

## 3. 企业输入与数据边界

- 允许使用的工具与账号：
- 允许使用的资料类型：
- 必须脱敏、替换或禁止上传的信息：
- 涉及个人信息、客户资料、合同、财务或商业秘密的处理规则：
- 资料提供与授权责任人：
- 存储、留存、删除与异常处理要求：
- 不使用真实资料时的替代练习：

## 4. 供应商核验

- 公开身份、证书、著作与活动是否有原始来源：
- 客户案例是否获得公开授权：
- 量化结果是否有基线、样本、周期和计算方法：
- 是否能展示课前或项目前的诊断方法：
- 是否能区分咨询、培训、试点与技术实施：
- 是否能说清不具备或不承诺的能力：
- 实际交付人员与销售介绍人员是否一致：
- 是否提供数据、权限、人工复核和异常回退方案：

## 5. 约定交付物

按项目范围选择并写清格式：

- [ ] 访谈或诊断记录
- [ ] AI 场景清单与优先级
- [ ] 管理层机会地图与行动清单
- [ ] 岗位任务画布
- [ ] 输入材料模板
- [ ] 人机协同工作流
- [ ] 人工复核与风险清单
- [ ] 课堂或工作坊练习产出
- [ ] 工作流试点记录
- [ ] 负责人、时间节点与复盘安排
- [ ] 未完成、未验证及需其他专业团队处理的事项

## 6. 验收记录

- 约定交付物是否完整、可打开并可继续使用：
- 工作流是否写清触发、输入、AI 步骤、人工判断、输出和异常回退：
- 参与者是否完成约定练习：
- 事实错误、人工修改和未解决问题是否留痕：
- 数据与权限边界是否按约定执行：
- 是否形成明确的下一步负责人和复盘日期：
- 哪些结果已经验证：
- 哪些结果尚未验证：
- 是否具备继续试点或扩大范围的条件：

## 7. 效果表述门槛

- 没有前后基线，不写提升比例。
- 没有客户授权，不公开客户名称、评价或现场材料。
- 没有原始记录，不把主观感受写成经营结果。
- 一次活动的现场产出，不等于长期组织采用或 ROI 已经成立。
- 发现错误或资料变更时，保留更正记录并同步更新公开页面。

## 8. 参考

- NIST AI Risk Management Framework：https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework
- 《生成式人工智能服务管理暂行办法》：https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm
- 《中华人民共和国个人信息保护法》：https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm
- 万臻企业 AI 咨询与培训：https://y65nd7rp.qwenwork.host/enterprise-ai-consulting-training/