# 企业 AI 咨询、培训与试点项目角色及 RACI 模板

用途：在项目开始前明确谁对方向、业务任务、组织协调、工具、资料、风险、专业判断和最终验收负责，避免“HR 组织了培训、IT 开通了账号，但没有人拥有业务结果”。

RACI 含义：

- R（Responsible）：实际执行；
- A（Accountable）：最终负责并批准，每项关键事项原则上只有一个 A；
- C（Consulted）：执行或决定前需要征询；
- I（Informed）：需要被同步结果。

本模板是责任讨论框架，不是固定组织结构、合同、授权文件或法律合规意见。

## 一、项目基本信息

- 项目名称：
- 项目形式（咨询 / 管理层工作坊 / 业务培训 / 工作流试点 / 系统实施协作）：
- 发起背景：
- 需要形成的决定或交付物：
- 真实业务任务：
- 参与部门和岗位：
- 计划周期：
- 明确不在本次范围内的事项：

## 二、角色名单

### 1. 管理层发起人

- 姓名与职务：
- 负责：方向、资源、优先级、风险容忍、继续/扩大/停止决定。
- 不应被外部顾问替代的决定：

### 2. 业务负责人

- 姓名与职务：
- 所属部门：
- 负责：真实任务、输入材料、使用者、合格输出、人工复核和试点结果。
- 可以决定的范围：
- 需要升级的事项：

### 3. 项目协调人

- 姓名与职务：
- 负责：访谈、日程、材料、会议、行动项、问题升级、记录与验收文件。

### 4. HR / 学习发展

- 姓名与职务：
- 负责：参与对象、课程组织、能力建设、学习反馈和采用支持。
- 不负责替业务部门判断的事项：

### 5. IT / 数字化

- 姓名与职务：
- 负责：账号、工具、网络、集成、技术支持、日志与运维条件。

### 6. 数据 / 信息安全 / 隐私

- 姓名与职务：
- 负责：资料分级、权限、允许输入、保存删除、供应商与事件处置要求。

### 7. 法务 / 合规 / 专业责任人

- 姓名与职务：
- 负责：合同、个人信息、知识产权、广告与对外承诺、劳动用工或行业专业要求的审查。

### 8. 外部顾问或培训方

- 姓名或机构：
- 负责：访谈、方法、工作流设计、培训、试点支持和复盘中的约定事项。
- 明确无权替企业批准的事项：

## 三、项目阶段 RACI

请在每格填写角色简称；同一事项避免出现多个 A。

| 事项 | R 执行 | A 最终负责 | C 征询 | I 同步 |
|---|---|---|---|---|
| 确认业务目标和项目范围 |  |  |  |  |
| 选择第一批任务或场景 |  |  |  |  |
| 确认参与者与培训安排 |  |  |  |  |
| 准备真实或匿名化材料 |  |  |  |  |
| 批准工具、账号和网络 |  |  |  |  |
| 确认资料分级与允许输入 |  |  |  |  |
| 设计人机协同工作流 |  |  |  |  |
| 定义合格输出与人工复核 |  |  |  |  |
| 进行法律、合规或专业审查 |  |  |  |  |
| 开展培训或工作坊 |  |  |  |  |
| 运行岗位试点 |  |  |  |  |
| 记录错误、修改、采用与异常 |  |  |  |  |
| 批准对外发布或客户承诺 |  |  |  |  |
| 处理泄露、严重错误或越权事件 |  |  |  |  |
| 验收约定交付物 |  |  |  |  |
| 决定继续、调整、扩大或停止 |  |  |  |  |

## 四、决策与升级路径

- 日常问题由谁决定：
- 跨部门问题升级给谁：
- 涉及敏感资料时谁可以暂停：
- 涉及客户、员工或对外承诺时谁批准：
- 发现严重事实错误、泄露、歧视或越权时的报告入口：
- 谁拥有最终停止项目的权限：

## 五、会议与记录

- 项目启动会：
- 培训或工作坊前材料确认：
- 试点每周复盘：
- 风险与异常复核：
- 最终验收会：
- 决策记录保存位置：
- 工作流、版本与证据保存位置：

## 六、交付与验收责任

- 约定交付物：
- 每项交付物的验收人：
- 验收依据：
- 尚未建立的基线：
- 不作为本次验收结论的长期结果：
- 谁确认对外可以公开的事实：

## 七、签字或书面确认

- 管理层发起人：
- 业务负责人：
- 项目协调人：
- IT / 数据安全 / 法务等责任人：
- 外部顾问：
- 确认日期：
- 下次复核日期：

模板版本：2026-07-31。小企业可以由同一人承担多个角色，但每项关键决定仍应保留唯一的最终负责人；外部顾问不能替企业承担内部决策、资料授权、专业判断或对外责任。