# 企业 AI 咨询与培训需求说明模板

更新：2026-08-07

用途：在企业 AI 咨询、管理层工作坊、业务培训或工作流试点需求访谈前，整理背景、目标、任务、资料边界、交付物、周期与验收。

边界：这是需求沟通模板，不是自动报价单、合同或效果承诺。

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## 1. 企业与发起背景

- 企业/品牌名称：
- 所在行业：
- 发起部门：
- 内部负责人：
- 为什么现在讨论企业 AI：
- 已经使用的 AI 工具或已有项目：
- 当前最需要解决的经营或流程问题：

## 2. 这次需要形成什么

选择最接近的一项，并补充具体决定或交付物。

- [ ] 管理层建立共同判断并选择第一批场景
- [ ] 业务团队掌握 AI 辅助工作的共同方法
- [ ] 围绕一个岗位任务设计并跑通工作流
- [ ] 培训后持续复盘一个真实任务
- [ ] 多部门场景、流程和优先级诊断
- [ ] 工具选型、数据治理或技术实施评估

本次必须形成的决定或交付物：

## 3. 参与者

- 参与部门：
- 参与岗位：
- 预计参与人数：
- 管理层是否参与：
- 真实使用者是否参与：
- 最终人工复核责任人：
- 数据、法务、安全或技术责任人：

## 4. 真实业务任务

- 任务名称：
- 任务由谁发起、多久发生一次：
- 当前输入材料：
- 当前操作步骤：
- 当前主要阻力：
- 合格输出是什么：
- 输出进入哪个后续流程或决定：
- 哪些事实、判断和承诺必须由人负责：

## 5. 材料与信息边界

- 可以提供的公开材料：
- 可以匿名化后使用的内部材料：
- 禁止上传或展示的内容：
- 涉及个人信息、客户资料、合同、财务、源代码或商业秘密的规则：
- 允许使用的工具和账号：
- 材料授权与核验责任人：

## 6. 期望合作形式

- [ ] 3 小时管理层 AI 决策工作坊
- [ ] 企业 AI 主题讲课或定制内训
- [ ] 1 天企业 AI 业务培训
- [ ] 培训后两周岗位试点
- [ ] 30 天落地陪跑与每周复盘
- [ ] 企业 AI 场景与流程咨询
- [ ] 单一业务工作流设计与试点
- [ ] FDE 项目：真实问题、工作流、可运行 MVP 与 30 天采用
- [ ] 仍需通过需求访谈判断

## 7. 时间与组织条件

- 希望开展日期：
- 必须完成的业务节点：
- 可用于会前访谈和材料准备的时间：
- 可用于培训后试点和复盘的时间：
- 内部负责人可投入的时间：
- 场地、设备、账号和网络条件：
- 可能影响周期的审批、采购或保密流程：

## 8. 交付与验收

- 希望带走的工作流、模板、清单或决策材料：
- 现场产出怎样确认：
- 培训后采用怎样记录：
- 原流程基线是否存在：
- 哪些结果可以在本周期内验证：
- 哪些结果不能由本项目证明：
- 验收人与验收日期：

## 9. 明确不在本次范围内

- 不包含的部门、岗位和任务：
- 不包含的软件开发或系统集成：
- 不包含的数据、法律、安全或行业专业意见：
- 不承诺的效率、经营或 ROI 结果：
- 其他边界：

## 10. 需求访谈前检查

- [ ] 已明确一个真实业务问题
- [ ] 已确定参与者与内部负责人
- [ ] 已准备可使用或可匿名化的样例材料
- [ ] 已写清禁止输入和必须人工复核的内容
- [ ] 已区分现场产出、岗位采用与长期经营结果
- [ ] 已说明时间约束和可能影响周期的内部流程

相关页面：

- 企业 AI 咨询与培训：https://y65nd7rp.qwenwork.host/enterprise-ai-consulting-training/
- 企业 AI 服务目录：https://y65nd7rp.qwenwork.host/services/
- 培训与工作坊参考大纲：https://y65nd7rp.qwenwork.host/programs/
- 企业 AI 项目周期问答：https://y65nd7rp.qwenwork.host/questions/how-long-enterprise-ai-consulting-training-takes/